商业银行助力产业集群发展信贷模式研究——基于湖北省十堰市汽车产业集群的考察分析
■ 中国农业银行湖北省分行 石俊功
产业集群是产业与区域的有机结合，作为关联资源配置集中化的重要形式，对区域经济增长具有不可忽视的推动作用。在产业集群转型升级发展过程中，商业银行以其资金和服务优势，为产业集群企业发展壮大提供了源源不竭的动力。本文基于湖北省十堰市汽车产业集群的实地考察，以中国农业银行湖北省分行（以下简称“湖北农行”）金融支持为例，对商业银行金融支持产业集群的做法及制约因素进行剖析，以期对商业银行助力产业集群发展的信贷新模式、新路径提供思考借鉴。
湖北省汽车产业连续多年雄踞全省产业之首，拥有两大汽车产业走廊，即“武汉—孝感—随州—襄阳—十堰”汽车产业走廊、“宜昌—荆州—荆门—黄石—黄冈”汽车产业走廊，省委第十二次党代会明确提出要打造“汉孝随襄十”为重点的万亿级汽车产业走廊，建设全国汽车产能基地。十堰市位于湖北省西北部，作为“汉孝随襄十”汽车产业走廊的重要节点，是全国唯一一个依靠汽车产业发展起来的城市，汽车产业也是该地最大的经济支柱。十堰市因车而建、因车而兴，汽车产业已形成“重、中、微、客、专”全系列发展的态势，开创了“商乘并举，油电并重”的新局面，是全国汽车产业化程度最高、汽车产业链条最完整、产业集群优势最为明显的区域之一。截至2021年末，十堰市汽车产业链工业企业4863 家，规模以上458 家，汽车产业总产值1400.7 亿元，占工业总产值的61%，处于绝对主导地位。
十堰市汽车产业集群主要以城区为主阵地，辐射带动各县市区齐头并进、实施差异化发展，大力构建汽车研发、设计、生产、销售、后市场服务于一体的全产业链条体系，力争打造以汽车制造为主导的3000 亿级产业集群。
十堰市汽车产业集群发展具有明显的特点，主要表现为：第一，龙头企业地位牢固。十堰市是 “东风车 ” 的故乡，2021年，东风十堰基地生产汽车50 万辆，实现工业总产值784 亿元，占十堰市汽车产业总产值的56%。第二，转型升级势头强劲。十堰市新能源汽车产业虽起步较晚（2015年），但发展势头迅猛，仅7年时间已由过去单一整车发展向新能源汽车全产业链拓展。2021年新能源汽车产量6.05 万辆，同比增长9.5倍。另外，十堰市素称“中国商用车之都”，积极拓展各类作业专用车生产，“十三五”时期，年均生产专用车11.1 万辆，约占湖北省专用车产量的40%。第三，特色社会品牌响亮。十堰市拥有全国汽车关键零部件产业基地“金字招牌”，还拥有注册冠名“中国”字样的汽配城，规划面积和入住客商数量均居全国第一，是继北京、上海之后的全国汽配市场第三大价格信息平台。第四，企业竞合关系良好。十堰市汽车产业集群各类企业在合作中竞争，在竞争中合作，目前全市整车生产企业9 家、专用车生产企业35 家、零部件生产企业418 家，良好的竞合关系推动着十堰市汽车产业不断向自动化、智能化、绿色化发展。
汽车产业被誉为“工业中的工业”，是资本和技术高度密集的现代产业。结合十堰市汽车产业集群发展状况，经实地调查走访得知，该汽车产业集群客户主要面临的资金需求集中在三个方面：第一，产品升级资金需求。汽车行业属于技术密集型行业，产品技术性能复杂，产品更新换代快，对创新性要求较高，企业对生产工艺升级及设备更新等转型升级方面有着较大的资金需求。第二，流动运营资金需求。汽车集群中的零部件企业对流动资金需求较大，上游客户主要为钢、铁、铜材料等大宗货物供应商，一般要求现款现货，甚至会因锁定价格需提前付款；
下游客户则主要为汽车整车厂，一般账期都在3 个月以上，容易造成企业的流动资金短缺。第三，扩大生产资金需求。目前汽车产业集群内企业大多仍处于中小企业规模，处于发展起步阶段，“硬”实力还不够，大多需要通过租用或购买厂房、购置机器设备或增加生产线来扩大生产规模，需要较大的资金支撑。
湖北农行立足十堰市汽车产业集群全产业链，重点从整车及零部件制造、新能源汽车研发、汽车改装、批发与销售、原材料供应五个维度，结合其产品升级、运营生产、扩大规模等资金需求，全力提供优质高效金融服务。截至2022年8月末，信贷支持十堰市汽车产业集群内客户342 户，授信金额32.43 亿元，用信金额10.87 亿元，其中线上客户266 户、用信金额2.35 亿元，线下客户76 户、用信金额8.52 亿元。
（一）依托龙头企业，强化链式服务
湖北农行以龙头企业为核心，开展专项链式营销攻坚活动，为其上下游企业提供信用增级服务。一方面，为龙头企业提供综合化金融服务，针对商用车、越野车、特种商用车等客户，深挖其传统融资、资金管理、供应链融资、新兴投行业务以及个人金融等需求，组合运用各种金融产品，全面拓展存贷款、中收、投行、国际业务合作范围，为其提供差异化、综合化金融服务。另一方面，为龙头企业的上下游企业，如汽车零部件、汽车科技等企业，实行核心企业捆绑并进行综合评估，营销流动资金贷款、链捷贷、订单e 贷等信贷业务，进一步提高集群企业的信用评级及贷款额度，推动集群实现大发展。
（二）依托行业协作，强化源头锁定
湖北农行主动加强与十堰市汽车行业协会及工商联合会合作对接，及时获取当地汽车产业发展规划，迅速掌握更多、更完备的汽车产业集群企业信息，以便及时满足集群内企业差异化融资需求。同时，还借助十堰市政府及其融资担保公司联合推出“产业升级贷”的契机，强化与当地工商部门及发改委的联动协同，源头锁定汽车产业集群重点招商引资客户，大力营销汽车零部件生产企业贷款，有效满足了集群内新主体的融资需求。
（三）依托产品创新，强化精准对接
湖北农行根据十堰市汽车产业集群企业的不同资源禀赋及经营特点，强化精准营销对接，创新金融产品和服务模式，助力产业集群企业发展。如针对龙头企业及其子公司系列客户，运用结构性存款、零比例保证金银承及票据贴现业务予以服务对接；
针对龙头企业汽车零部件及关联公司，积极推介保理e 融、订单e 贷、应收e 贷等供应链金融产品；
针对民营汽车零部件企业，重点运用纳税e 贷等线上普惠贷款予以服务支持。通过持续丰富金融产品种类，把握产品发展时机，有效满足金融需求。
（四）依托优惠政策，强化纾困解难
湖北农行积极落实减费让利措施，为十堰市汽车产业集群企业主动降低融资成本。围绕集群内科创和轻资产类小微客户，加强与政府风险补偿基金、政策性担保公司等增信机构合作，目前已为11 户集群内企业提供融资支持6280 万元，贷款利率给予优惠；
围绕核心企业，主动为其申请票据贴现利率优惠，相较于传统信贷产品，为企业降低融资成本近100BP。
（五）依托科技赋能，强化风险防控
湖北农行根据十堰市汽车产业集群企业发展方向，强化数字化信贷风控平台运用，做实信贷风险预判，严格确保集群内贷款资金安全。用好智能风控平台的风险预警功能，及时实地核实预警信息，前瞻性掌握风险信息，确保风险总体可控；
用好日常监测机制，通过“日监测、周通报、月汇总”模式，前瞻性发现风险客户，严防新生不良；
用好信贷纾困政策，对暂时经营困难的集群内企业积极予以纾困，对经营确实存在问题的客户如实反映风险形态，加快处置进度，确保有效压降不良。
商业银行作为金融资源精准配置的主要桥梁，无论是从顺应经营规律，还是从承担社会责任的角度看，都极有必要将更多信贷资源向区域内的产业集群上集中，实现在支持产业集群发展壮大过程中的自身高质量发展。结合湖北农行信贷支持十堰市汽车产业集群实际分析，商业银行在信贷支持产业集群发展过程中仍面临不少痛点和难点，主要表现在：
（一）产业集群生命周期看不准
从全国看，现有的产业集群中，传统产业仍占主导地位，产品仍相对低端，产品附加值低，对环境影响依赖较大。在当前新冠肺炎疫情持续性影响的大环境下，加上“碳达峰、碳中和”战略要求，各地产业集群的生命周期、转型方向、潜力规模等仍不够清晰明朗，商业银行介入其中提供金融服务，缺乏便捷、可靠的信息获取途径，一旦没有把准客户的“准入关”，信贷资金的安全性则难以有效保障。
（二）产业集群整体对接跟不上
目前商业银行对产业集群发展不同阶段的资金需求特点研究不够深入，难以根据产业集群内企业的产品性质、经营特性等不同特点，提供整体性、差异化金融服务对接。另外，商业银行金融支持产业集群中的企业客户，往往集中在少数大型龙头企业上，而多数亟待资金支持的中小微企业、农户等客群因大多数处于创业和发展时期，缺少合适的传统抵质押资产，难以提供有效担保，往往得不到有效的金融支持。要能有效批量地服务好产业集群中的大中小微各类客户，商业银行的金融服务能力明显还受到多种因素制约。
（三）产业集群潜在风险摸不透
产业集群内企业的行业发展前景与经营模式大多较为相似，相互担保的现象较为普遍，一旦担保圈内某一户企业出现违约，极易影响担保圈内的其他企业，导致商业银行向产业集群企业发放贷款的风险相对较高。另外，产业集群内企业大多呈多元化发展态势，其融入资金可能存在实际用途与贷款用途不相符合的风险。商业银行需进一步根据产业集群的特色，明确营销对接路径、风险管控要点，进行差异化的信贷业务授用信，方可在风险可控的大前提下，实现“金融支持—产业集群发展—金融支持力度加大”的良性循环。
产业集群是生产相似或相关联产品的企业在一定地理空间范围内聚集的产物，具有充分利用资源禀赋优势、提高企业生产积极性的优势，是地方实体经济发展的重要引擎。商业银行作为金融服务实体经济的主力军，应立足产业集群发展特点，运用集约式、工厂化服务思维，创新运用“一客群一方案”信贷服务模式，按照“优先客群、批量获客、严格准入、控好额度、灵活担保、高效运作”六大服务原则，在协同联动、产品创新、综合服务、风险防控等方面主动作为、放大成效，努力实现双方的同频共振、合作共赢。
（一）抓图谱，精准对接到位
产业集群的选择，是商业银行“一客群一方案”信贷模式创新设计的基础，商业银行必须要立足当地经济和产业情况，在选好客群、批量获客的基础上，进一步优化调查、审批及准入流程，确保高效、精准、安全地服务对接到位。一方面，商业银行应自上而下，牵头绘制辖内产业集群生态图谱，积极引入外部专家评审机制，逐个梳理产业集群中的优质中小微客户群体，展示客户基本信息、前期合作等相关情况，预先锁定适宜目标区域发展的产业集群支持目录，为产业集群所在地的分支行提供营销支撑。另一方面，商业银行所在地的分支机构则需逐个与产业集群企业进行实地走访对接，在风险可控的大前提下，进一步丰富完善目标客群名单，将目标客户逐个指派到客户部、到客户经理，分类梳理营销价值，定制整体服务方案，快速地由过去传统单一、零散的信贷营销模式向批量、高效的信贷服务模式转变。
（二）抓整体，综合服务到位
商业银行信贷服务产业集群发展，不能停留在“零打碎敲”“拾遗补缺”这个层面，必须要从队伍的综合素质、产品的市场竞争、流程的运行效率三个方面予以整体推进，进一步提升“一客群一方案”的信贷服务综合效率。一是组建专业专营团队。在商业银行内部各级机构组建专业化的产业集群服务对接团队，并保持团队人员的相对稳定，明确制定批量营销、组织推动、内部协调、风险防控、产品创新等各类职责要求，并在团队成型的基础上，常态化加强产品对接、尽职调查、营销话术等系统性培训，提升团队专业化服务水平。二是创新一批差异优势产品。在用好用足现有产品政策的基础上，实时跟踪摸清同业产品的优劣点，加大线上产品的创新迭代力度，优化创新产品担保模式，满足好产业集群客群不同发展阶段、不同贷款额度的融资需求，形成差异化竞争优势。三是打造一流作业流程效率。贷款客户最关心商业银行信贷业务的价格、效率、方式，在同一大环境下，价格、方式相对一致，效率显得尤为重要。商业银行应紧扣“高效运作”这一原则，不断优化升级贷款集中作业模式，深化各级机构协同联动，进行信贷业务流程梳理和再造，确保信贷服务运作的高质高效。
（三）抓跟踪，调整完善到位
商业银行在“一客群一方案”批量信贷服务产业集群客户发展的过程中，本就是一个不断摸索、不断完善的过程，必须坚持“边研究、边推广、边反馈、边完善”的整体思路，逐步形成最匹配产业集群发展的信贷服务模式。另外，在不断调整过程中，商业银行尤其要注重防范风险，重点把握以下三个环节：一是初期调查环节，要紧盯产业集群主管方、外围商会、政府部门、村委等收集的第三方数据以及行业企业和个体工商户清单，实现常态化交叉验证，批量式地深化对该产业集群的认识，同时做好样本调查分析，找到规律，严防假主体、假用途。二是攻坚对接阶段，要最大化地走访客户，收集第一手资料，在不断走访、分析、归纳的基础上，对客户准入标准、项目运作模式、总体信贷额度等核心问题进行反复探讨、修正、完善，力求全面客观地反映产业集群客户综合经营实力和潜在风险。三是收尾服务阶段，要密切关注产业集群内客户信用是否发生变化，提升宏观政策敏感性，提高信息分析、风险识别、信息反馈和风险处置能力，并严格控制好整体信贷授用信额度，坚决避免因信贷资金被挪用而产生的风险。
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